Adviessoftware

Alle berekeningen voor 2de pijler Pensioen, ODV, Lijfrente, Stamrechten en Gouden Handdrukken in één efficiënte applicatie. Inclusief automatische berekening van uitkeringen ten behoeve van de verloning.

Reken meerdere aanspraken in één keer door. Op basis van direct ingaand, uitgesteld, fiscaal, commercieel, RJ, extern verzekerd of bancair. Benaderde Marktwaarde ondersteunt het allemaal. 

Maak het jezelf makkelijk, bespaar tijd en creëer extra declarabele uren. Robotiseer (optioneel) de jaarlijkse pensioen- en lijfrenteberekeningen.

Flexibiliseer berekende 2de pijler pensioenen. Vanaf medio 2021 wordt deze koppelingsfunctie automatisch toegevoegd aan BMW Pro.

Heb je adviesdossiers vanuit de ‘oude’ Benaderde Marktwaarde applicatie, dan importeer je deze in een paar klikken.

Werk per berekening vanuit één Smart Klantdossier. Maak eenvoudig vervolgdossiers aan en neem gegevens en instellingen automatisch over.

Automatische adviessignalen informeren je over belangrijke adviesmomenten. Inclusief het instellen van eigen signalen.

Door de verhoogde efficiëntie, de koppeling met Flexpensioen en de robot-functie, verhoog je de marge op jouw adviesdeclaraties.

Bespaar jaarlijks tot 90% aan tijd door het robotiseren van je Pensioen-, ODV-, Lijfrente- en Stamrechtberekeningen. Tijd die je in kunt zetten voor andere declarabele werkzaamheden.

Automatische adviessignalen en handmatige signalen informeren je over belangrijke data en adviesmomenten. Inclusief het doorplannen van (vervolg)taken.

Robotiseren op basis van centraal onderhouden grondslagen of op basis van aangepaste grondslagen. Stel voor een naadloze aansluiting bij de overeenkomst, de gewenste methodiek per adviesdossier in.

Automatische overgangen zorgen ervoor dat adviesdossiers automatisch omgezet worden van de uitstelfase naar uitkering. Inclusief signalen om je hierover te informeren én over het opstarten van de verloning.

Met speciale exports exporteer je relevante gerobotiseerde berekeningsresultaten voor een efficiënte verwerking t.b.v. de verloning en de jaarrekening.

Zet de exports van berekeningsresultaten in voor grip op de berekeningen en het signaleren van advieskansen. Combineren dit met de adviessignalen en je mist geen advieskans meer.

Met de optie gesplitst robotiseren worden de berekeningen voor de verloning uitgevoerd tijdens de Robot-run van november. Zodat je tijdig over alle (geïndexeerde) uitkeringen voor de verloning beschikt.

Sluit je eigen systemen aan op onze REST API en lees de berekeningsresultaten voor de jaarrekening en verloning in, haal signalen op voor je eigen workflows en sla rapporten op.