DIA LIFE EVENT ADVISERING
Dé adviesapplicatie voor compacte, budgetvriendelijke en repeterende Life Event Advisering.
wealth
Breng eenvoudig en efficiënt het totale vermogen van je klant in beeld. Zowel zakelijk als privé.
wealth monitor
Monitor jaarlijks financiële doelstellingen en en help je klant bij het realiseren ervan.
life event advisering
Adviseer Life Event georiënteerd. Adviseer op het moment dat het Life Event actueel is.
import data
Importeer binnen 15 minuten data uit diverse XBRL-bronnen. Zoals de IB-aangifte, VpB-aangifte en Jaarrekening.
LIFE EVENT ADVISERING
De Life Event Advisor adviseert compact en to the point. Waarbij de advisering naadloos aansluit bij de wensen van de klant. Als Life Event Advisor adviseer je jaarlijks en bouw je adviesdossiers steeds verder uit.
Wealth
Inventariseer eenvoudig, snel en effectief het zakelijke en privévermogen van je klant.
Gebaseerd op data waar je als adviseur reeds over beschikt én die je eenvoudig kunt importeren. Zoals de IB-aangifte, VpB-aangifte en de Jaarrekening.
wealth Monitor
Maak jaarlijks eenvoudig vervolgdossiers aan, neem data over, pas data aan of importeer de nieuwe aangiftes en jaarrekeningen.
Zet verschillende jaren naast elkaar, vergelijk standen, monitor prognoses en ondersteun je klant bij het realiseren van financiële
doelstellingen.
Life Event Advisering
Adviseer Life Event georiënteerd. Adviseer op het moment dat het Life Event actueel is.
Koppel Life Events eenvoudig aan Wealth, reken meerdere scenario’s door, zet taken en adviessignalen in om adviesmomenten te creëren. Bouw adviesdossiers stap voor stap uit.
Realiseer een repeterend en rendabel verdienmodel. Verhoog je klantwaarde.
Life Event Advisering is gebaseerd op een repeterend adviesmodel en biedt daarom een prachtige klantwaarde.
DIA LIFE EVENT ADVISERING FEATURES
De meest interessante en belangrijke DIA-features op een rij.
Wealth
Inventariseer effectief het zakelijk en privévermogen van je klant. Gebaseerd op data waar je als adviseur reeds over beschikt én die je eenvoudig kunt importeren. Zoals de IB-aangifte, VpB-aangifte en de Jaarrekening.
Wealth Monitor
Maak de Wealth Monitor onderdeel van je jaarlijkse dienstverlening. Zet verschillende jaren naast elkaar, vergelijk standen, monitor prognoses en ondersteun je klant bij het realiseren van financiële doelstellingen.
Automatische Analyses
Volledig automatische analyses voor de prognose netto besteedbaar inkomen, samenstelling van het prive- en zakelijk vermogen, vermogensontwikkeling, cashflow, asset allocatie en rendement-scenario’s voor het liquide vermogen.
Fiscale Rekenkern
Baseer je advisering op de vele instelbaarheden van de modulair opgebouwde fiscale rekenkern. Stuur de rekenkern heel gedetailleerd of juist op hoofdlijnen aan.
Dividendstromen
Geef de groei van de onderneming op en bepaal de onttrekkingen aan de BV door toekomstig dividend instelbaar op te geven.
BV/IB-module
Importeer of voer zoveel onder-nemingen in als nodig. Waarbij de waarde en ontwikkeling van de onderneming, per onderneming wordt vastgelegd.
Adviessignalen & Herinneringen
Automatische adviessignalen informeren je over belangrijke adviesmomenten. Inclusief het instellen van eigen herinneringen.
Sparen, onttrekken & koopkracht
Los tekorten op door onttrekkingen aan het liquide prive- en/of zakelijke vermogen. Spaar overgebleven inkomen en bepaal toekomstige kosten en inkomen op basis van koopkracht.
Insights
Duik in de onderliggende berekeningen en grafiekdata. Beoordeel hoe bereke-ningen tot stand zijn gekomen en zoom in op tussenresultaten.
Bestel vandaag nog DIA Life Event Advisering.
Een abonnement gaat altijd vooraf aan een proefperiode van 21 dagen. Daarna kost een licentie € 85 excl. btw per maand. Iedere volgende licentie krijgt automatisch 20% korting.
"*" geeft vereiste velden aan
