Idiligo Online Financieel Advies

image_pdf

Met de online financieel-advies oplossingen van Idiligo kunt u uw adviesgesprekken met uw klanten voeren op een persoonlijke, gestructureerde en tijdbesparende wijze. Op afstand en vanaf elke werkplek. Heel eenvoudig en online.

Financieel adviseurs gebruiken Idiligo* om hun huidige adviesprocessen om te zetten in gestandaardiseerde adviesscripts. Dit spaart tijd en verhoogt de efficiency.

Met Idiligo kan de totstandkoming van uw financieel advies namelijk perfect op afstand uitgevoerd worden. Wij hebben voor u diverse scripts ontwikkeld waarmee u snel, efficiënt én samen met uw klant alle onderdelen en vragen die behoren tot een Klantprofiel en Wft-proof intake, inventariseert en vastlegt.

Profiteer ook van de nieuwe wijze van werken met Idiligo.

Hoe dit werkt? Heel eenvoudig!
U start een Idiligo sessie, waarbij automatisch het juiste script wordt geladen. Zodra uw klant deelneemt aan de sessie, kunt u samen het Klantprofiel en de Wft-proof intake doorlopen. U adviseert en voert de antwoorden in, uw klant kijkt mee en maakt de keuzes.

Zodra uw inventarisatie is afgerond, wordt de volledige inventarisatie direct per e-mail bevestigd naar de klant. En u kunt het dossier direct opslaan in uw eigen klantsysteem. Voor een complete papertrail van uw advies. U hoeft hier niets aan te doen, de techniek regelt alles voor u.

U kunt Idiligo inzetten voor al uw adviezen die u op afstand wenst uit te voeren. Een kleine opsomming hoe u Idiligo kunt inzetten:

  • beschikbare adviesscripts:
    • AOV
    • Pensioen (koppelbaar aan Advantage)
    • Hypotheek
    • Vermogen
    • ORV
  • documenten uploaden en bespreken
  • zelf scripts maken
  • automatisch gesprekken/intake/verslagen bevestigen en e-mailen

Kortom, u kunt Idiligo zeer breed inzetten en volledig afgestemd op uw adviespraktijk.
En indien u het koppelt met eigen systemen, kunt u Idiligo nog efficiënter gebruiken.

Kosteloos de scripts ontvangen of wilt u meer weten?
Bent u reeds gebruiker van Idiligo en wilt u een of meerdere van inventarisatiescripts kosteloos ontvangen?
Bent u nog geen gebruiker van Idiligo?

In beide gevallen kunt u op de gewenste button klikken aan de rechterkant.

* Idiligo Financieel Advies (IFA) is een samenwerking tussen Idiligo en Akkermans & Partners.