Benaderde Marktwaarde: de diepte in met Pensioen, Lijfrente & ODV

Wil jij BMW zo optimaal mogelijk benutten? Dat kan! 

Met de vaardigheidsworkshop Pensioen, Lijfrente & Stamrecht in BMW gaan we een stap verder!
Specifiek ingericht én ontwikkeld voor de fiscalist, accountant of adviseur die al ruime kennis en/of ervaring heeft in het werken met BMW.

We gaan diepgaand in op de berekenings- en waarderingssystematiek voor pensioen, lijfrente, stamrecht, ODV én flexibiliseren. Direct ingaand, uitgesteld, fiscaal, commercieel, RJ, extern verzekerd of bancair. Álle belangrijke type berekeningen komen aan de orde! Zowel vanuit de gebruikersfunctionaliteit als vanuit de inhoud. 

  • Welke fiscale, commerciële en RJ grondslagen zijn van belang? 
  • Wat is het verschil tussen intern en extern eigen beheer en wat zijn de gevolgen hiervan? 
  • Wat is de overdrachtswaarde van een pensioenverplichting bij overdracht van rechtspersonen? 
  • Wat zijn de verschillen tussen de fiscale pensioen- en lijfrentewaardering? 

    Tijdens de workshop geven we je antwoord op bovenstaande vragen. Maar er is meer! Ook de opties Robotiseren en Adviessignalen ontbreken niet. Gemak, ontzorging, een hogere marge én borging van kennis worden zo wel heel eenvoudig!

    Kortom, in deze vaardigheidsworkshop bieden wij je álle handvatten om BMW succesvol in te zetten in je adviesproces en de klantwaarde verder te vergroten.

    Leerdoelen en Kennis

    Na afloop van de workshop ben je volledig op de hoogte van alle functionaliteiten van BMW en het Klant CRM. Je bent op de hoogte van de mogelijkheden en instelbaarheden.  
     
    Inhoudelijk ben je op de hoogte van alle belangrijke (actuariële) grondslagen en kun je je berekeningen correct instellen voor toekomstige berekeningsjaren. Daarnaast kun je nieuwe pensioen- en (expirerende) lijfrenteberekeningen correct uitvoeren in BMW. 

    Onderwerpen

    • Klant CRM
    • Robotisering
    • Adviessignalen aanpassen en zelf invoeren
    • Actuariële grondslagen
    • Fiscale waardering
    • Commerciële waardering
    • RJ waardering
    • Meerdere aanspraken in een berekening
    • Bijzondere berekeningen uitvoeren
    • Expiratie van lijfrente berekenen
    • Flexiblisering

    Na de training

    Ben je volledig op de hoogte en ken je de werking én mogelijkheden van onderstaande functionaliteiten:

    • Importeren
    • Smart Adviesdossier
    • Next
    • Adviessignalen
    • Robotisering
    • Klant CRM
    • Exporteren

    Kun je eenvoudig voor ieder dossier de inhoudelijke voorbereiding treffen op robotisering:

    • Pensioenbrief
    • Meerdere aanspraken
    • Instellingen Actuarieel
    • Wat wel en wat niet robotiseren

    Ben je in staat om ‘bijzondere’ berekeningen te maken:

    • Gebroken boekjaar
    • Vaststellen van een lijfrente uitkering
    • Waardering met meerdere pensioenaanspraken uit verschillende regimes
    • Indexatie mogelijkheden

    Leerpad

    Meer weten over het robotiseren van ODV- en pensioenberekeningen kijk dan ook eens naar onze vaardigheidsworkshop: ‘Robotiseren van Pensioenberekeningen, hoe werkt dat precies?’. Daarin gaan we uitgebreid in op het gemak, de tijdsbesparing én functionaliteiten van robotiseren. 
     

    Applicaties

    • BMW
    • Klant CRM

    Investering

    Investering:
    € 75,- (excl. btw)
    Voor KennisHub abonnees:
    Kosteloos
    Ook beschikbaar voor Incompany of als Private Label. Meer informatie

    Bijzonderheden

    Studiewijze:
    Virtual Classroom
    Duur:
    90 Minuten  
    Niveau:
    Bovenwettelijk
    PE-punten:
    Ja! Voor verschillende organisaties