DGA financiële planning is steeds meer een nieuwe én lucratieve adviespraktijk geworden.

Geen financiële planning gestuurd vanuit de hypotheek, maar echt financiële planning gericht op de DGA,
IB-ondernemer, Statutair directeur en werknemers met hogere inkomens.
Waarbij kennen én kunnen op hoog niveau van belang is.

De Certified Counsel Financial Planning ontstijgt het niveau van de Financial Planner.
Geeft je kennis die je bij alle voorkomende onderwerpen en vraagstukken, binnen dit domein, kunt inzetten.

Na afloop van de opleiding ontvang je een tentamen dat je thuis kunt maken, met gebruikmaking van het
lesmateriaal.

Daarnaast zal je kennis mondeling worden beoordeeld door een deskundige jury. Het eindcijfer wordt
samengesteld uit de cijfers die je voor beide onderdelen hebt behaald.

Na volledige afronding van de opleiding ontvang je jouw diploma en kun de titel Certified Counsel Financial
Planning voeren!

Leerdoelen

Na afloop van de leergang Certified Counsel Financial Planning:

• Heb je diepgaande kennis en inzicht van alle voorzieningen binnen ons 3-pijler stelsel
• Heb je diepgaande kennis van fiscale, huwelijksvermogensrechtelijke, erfrechtelijke en
  successierechtelijke aspecten
• Kun je bestaande inkomens- en vermogensvoorzieningen in kaart brengen
• Kun je deze analyseren en hierover op hoog niveau hierover adviseren en communiceren
• Ben je in staat om – met de inzet van DIA – zelfstandig complexe vraagstukken en berekeningen te
  behandelen en jouw relatie volledig, efficiënt en optimaal hierover te adviseren en te communiceren

Onderwerpen

• Vermogensmanagement
• Beleggingstechnische aspecten
• Toekomstvoorzieningen
• Estate planning
• Bedrijfsopvolging
• Efficiënt schrijven, presenteren en evalueren FP plan

Applicatie

Tijdens de opleiding krijg je kosteloos toegang tot de DIA Wealth Monitor én DIA Life Event Advisor.
Waarmee je snel en efficiënt inzicht krijgt in de vermogenssamenstelling. Zowel voor het zakelijk als privé
vermogen. Maakt de aansluiting met de praktijk nog optimaler!