Consultant Financial Planning

De Consultant Financial Planning (CFP) kent een dusdanige inhoud en niveau (vergelijkbaar met FFP) dat je
een gekwalificeerd gesprekspartner en adviseur bent in het domein van financiële planning. Op integratieve en praktische wijze wordt hierin een verdieping gegeven.

Na afloop van de opleiding ontvang je een tentamen dat je thuis kunt maken, met gebruikmaking van het
lesmateriaal.

Daarnaast zal je kennis mondeling worden beoordeeld door een deskundige jury. Het eindcijfer wordt
samengesteld uit de cijfers die je voor beide onderdelen hebt behaald.

Na volledige afronding van de opleiding ontvang je jouw diploma en ben je Consultant Financial Planning!

Leerdoelen

Na afloop van de Consultant Financial Planning:

Heb je kennis en inzicht van alle voorzieningen binnen ons 3-pijler systeem
Heb je kennis van fiscale, huwelijksvermogensrechtelijke, erfrechtelijke en successierechtelijke
aspecten
Kun je bestaande inkomens- en vermogensvoorzieningen in kaart brengen
Kun je deze analyseren en hierover op niveau adviseren en communiceren

Onderwerpen

Vermogensmanagement
Beleggingstechnische aspecten
Toekomstvoorzieningen
Estate planning
Bedrijfsopvolging

Applicatie

Tijdens de opleiding krijg je kosteloos toegang tot de DIA Wealth Monitor én DIA Life Event Advisor.
Waarmee je snel en efficiënt inzicht krijgt in de vermogenssamenstelling. Zowel voor het zakelijk als privé
vermogen. Maakt de aansluiting met de praktijk nog optimaler!

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Bovendien kun je meteen aangeven of je KennisHub-abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Actualiteiten Sessies & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!

Inschrijven