Inleiding
De Consultant Financial Planning (CFP) kent een dusdanige inhoud en niveau (vergelijkbaar met FFP) dat je
een gekwalificeerd gesprekspartner en adviseur bent in het domein van financiële planning.
Op integratieve en praktische wijze wordt hierin een verdieping gegeven.
Na afloop van de opleiding ontvang je een tentamen dat je thuis kunt maken, met gebruikmaking van het
lesmateriaal.
Daarnaast zal je kennis mondeling worden beoordeeld door een deskundige jury. Het eindcijfer wordt
samengesteld uit de cijfers die je voor beide onderdelen hebt behaald.
Na volledige afronding van de opleiding ontvang je jouw diploma en ben je Consultant Financial Planning!
Leerdoelen
Na afloop van de Consultant Financial Planning:
- heb je kennis en inzicht van alle voorzieningen binnen ons 3-pijler systeem
- heb je kennis van fiscale, huwelijksvermogensrechtelijke, erfrechtelijke en successierechtelijke
aspecten - kun je bestaande inkomens- en vermogensvoorzieningen in kaart brengen
- kun je deze analyseren en hierover op niveau adviseren en communiceren
Onderwerpen
- Vermogensmanagement
- Beleggingstechnische aspecten
- Toekomstvoorzieningen
- Estate planning
- Bedrijfsopvolging
Applicatie
Tijdens de opleiding krijg je kosteloos toegang tot de DIA Wealth Monitor én DIA Life Event Advisor.
Waarmee je snel en efficiënt inzicht krijgt in de vermogenssamenstelling. Zowel voor het zakelijk als privé
vermogen. Maakt de aansluiting met de praktijk nog optimaler!
Blended
Je kunt de opleiding volledig digitaal volgen. Maar natuurlijk ook in een Blended variant door middel
van onze Virtual Classrooms! Kun je sparren met collega’s, concullega’s en de docent!
Kies je voor de blended variant, dan bestaat de Consultant Financial Planning uit 6 sessies van 2 uren
(Virtual Classroom).
