Software Praktijktraining DIA Financiële Planning

DIA Financiële Planning is een applicatie, speciaal ontwikkeld voor financiële planning aan de DGA, IB-ondernemer, statutair directeur en de particulier.

Waarbij diverse combinaties mogelijk zijn, zoals ondernemerschap in combinatie met werknemerschap.

Deze training is de eerste stap naar de optimale inzetbaarheid van DIA, het versterken van het proces van advisering, het creëren van kansen én het vergroten van de snelheid en efficiency van advisering. Waarbij de synergie tussen kennis en advisering centraal staat! Uiteraard afgestemd op úw niveau, wensen en de doelgroep die u van dienst bent.

Via efficiënte invoer naar de strategisch inzetbare Financiële Nulmeting, tot het vastleggen van uw adviezen, conclusies en het genereren van een naadloos aansluitend en klantvriendelijk adviesrapport. Aangevuld met een diepgaande cijfermatige onderbouwing in Excel voor u als adviseur.

U maakt kennis met een procesmatige structuur die uitgaat van verrijken (in plaats van opnieuw invoeren) en het steeds verder uitbouwen van een dossier. Met volledig behoud van de historie, inclusief reproduceerbare rapporten.

Leerdoelen & Kennis
Na afloop van de training bent u in staat, om uw klant in de volle breedte of juist zeer gericht te adviseren met de inzet van DIA Financiële Planning.

Daarnaast wordt tijdens de DIA gebruikerstraining uitputtend aandacht besteed aan de belangrijkste én actuele ontwikkelingen op het gebied van Financiële Planning. Inclusief PE-punten.

De onderwerpen 
Strategische inzet van DIA
Hoe zet u DIA Financiële Planning strategisch in binnen uw organisatie en welke kansen biedt DIA.

Processtructuur & Verrijken
Wat zijn de processen binnen DIA en hoe ondersteunt deze processtructuur u bij het optimaliseren van uw adviesproces. Waarbij verrijking en hergebruik van data, de efficiëntie verhogen. Keer op keer, advies na advies.

Financiële Nulmeting
Hét instrument om uw klant in 15 tot 20 minuten tijd, volledig inzicht en overzicht te bieden in de financiële situatie. Commercieel bezien zeer interessant, bijvoorbeeld voor het meeleveren bij de jaarrekening.

En het jaar erop levert u de rapportage mee als Financieel Jaaroverzicht.

Life Event Planning & Next
1 dossier per klant, meer heeft u niet nodig. Met Life Event Planning en de functie Next,
plant u Life Event gedreven inclusief het behoud van historische data en rapporten. Creëer op basis van meerdere Next-dossiers, tenslotte een Life Event Tijdlijn voor uw klant.

Life Event Automation
Reken in één keer de effecten van een Life Event door op alle overige Life Events en scenario’s. Tweak vervolgens eenvoudig door aan de juiste knoppen te ‘draaien’, met als gevolg een resultaat dat naadloos aansluit bij de wensen van uw klant.

Na akkoord verwerkt DIA met één druk op de knop, de gewenste keuzes voor u in de financiële planning.

Na de training kunt u:

  • Voor iedere klant snel en efficiënt een Financiële Nulmeting genereren;
  • Concrete planningsvragen beantwoorden met de modulaire opzet van Life Events;
  • Continu uw klantdossiers verrijken en direct nieuwe adviesrapportages genereren;
  • De werking van DIA toepassen op iedere klantsituatie;
  • Cijfermatige onderbouwing leveren bij uw adviezen;
  • DIA commercieel inzetten binnen uw adviespraktijk en commerciële kansen creëren.

Waardering door de deelnemers
Inzetbaarheid: 9.1
Versterking proces van advisering: 10
Vergroting snelheid en efficiency: 10 (80% tussen de 1 en 5 uren)
Synergie kennis en software: 9.3
    

Informatie

Niveau
Gebruikerstraining
Studiewijze
Klassikaal, Online Demo
PE punten
Ja! Voor verschillende organisaties
Bijzonderheden
  • Zelf laptop meenemen
  • Deze cursus wordt u kosteloos aangeboden
Duur
3 Uren  
Lesdagen
Worden nader bepaald
Investering
€ 0,00

Inschrijven



Drukt u alstublieft op F5 indien u hierboven geen gegevens ziet