Hands on workshop: Benaderde Marktwaarde onboarding

Deze vaardigheidsworkshop staat volledig in het teken van het werken met de online versie van Benaderde Marktwaarde.

Tijdens deze hands on workshop geven we op een praktische en interactieve manier invulling aan alle functionaliteiten van het Smart Adviesdossier, de diverse type BMW-berekeningen, de verloningsberekening voor de uitkering, de Robotisering-methodieken, Signalen en de ODV-robot. We laten daarnaast zien hoe Benaderde Marktwaarde, in combinatie met Robotiseren, efficiënter werken mogelijk maakt en tot 90% tijdsbesparing realiseert

Tenslotte gaan we in op het centrale klantdossier in het Klant CRM. Van het aanmaken van je eerste dossier tot het aanpassen van gegevens en instellingen en het exporteren van berekeningsresultaten ten behoeve van een efficiënte verwerking voor de jaarrekening en loonadministratie.

Kortom, een échte hands-on workshop om je vaardigheid met Benaderde Marktwaarde en de ODV-robot te vergroten en de inzetbaarheid te optimaliseren. 

Leerdoelen en Kennis

Na afloop van de workshop ben je volledig op de hoogte van alle functionaliteiten van BMW en het Klant CRM. Je bent op de hoogte van de robotiserings-mogelijkheden en de instelbaarheden van adviesdossiers. Je weet waar je adviessignalen kunt vinden en waarvoor je ze kunt gebruiken.

Onderwerpen

  • Klant CRM
  • Smart Adviesdossier
  • Importeren van je eerste berekening
  • Robotisering
  • Adviessignalen
  • Resultaten en exports
  • Actuariële grondslagen
  • Meerdere aanspraken

Na de training

Ben je volledig op de hoogte en ken je de werking van onderstaande functionaliteiten:

  • Importeren
  • Smart Adviesdossier
  • Next
  • Adviessignalen
  • Robotisering
  • Klant CRM
  • Exporteren

Kun je eenvoudig voor ieder dossier de inhoudelijke voorbereiding treffen op robotisering:

  • Meerdere aanspraken
  • Instellingen Actuarieel
  • Wat wel en wat niet robotiseren

Leerpad

Wil je meer informatie over de berekenings- en waarderingssystematiek voor pensioen, lijfrente, stamrecht, ODV én flexibiliseren? Volg dan de workshop ‘Benaderde Marktwaarde: De diepte in met Pensioen, Lijfrente & Stamrecht’. Hier gaan we in op alle belangrijke type berekeningen. Zowel vanuit de gebruikersfunctionaliteit als vanuit de inhoud.

Meer weten over het robotiseren van ODV- en Pensioenberekeningen? Kijk dan ook eens naar onze vaardigheidsworkshop: ‘Robotiseren van Pensioenberekeningen, hoe werkt dat precies?’. Daarin gaan we uitgebreid in op het gemak, de tijdsbesparing én functionaliteiten van robotiseren.

Applicaties

  • BMW
  • Klant CRM

Investering

Prijs:
€ 75,- (excl. btw)

Voor Members

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
90 Minuten  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties
Sharing is caring
Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!