Benaderde Marktwaarde Onboarding

Wil je meer weten over de werking van de online versie van Benaderde Marktwaarde (BMW)? Of ga je binnenkort aan de slag met ‘jouw’ BMW dossiers en vind je het fijn om je kennis nog even op te frissen? Dan is de hands on workshop: Benaderde Marktwaarde echt iets voor jou!

Tijdens deze online workshop geven we op een praktische en interactieve manier invulling aan alle functionaliteiten van het Smart Adviesdossier, de diverse type BMW-berekeningen, de verloningsberekening voor de uitkering, de Robotisering-methodieken, Signalen en de ODV-robot. We laten daarnaast zien hoe Benaderde Marktwaarde, in combinatie met Robotiseren, efficiënter werken mogelijk maakt en tot 90% tijdsbesparing realiseert

Tenslotte gaan we in op het centrale klantdossier in het Klant CRM. Van het aanmaken van je eerste dossier tot het aanpassen van gegevens en instellingen en het exporteren van berekeningsresultaten ten behoeve van een efficiënte verwerking voor de jaarrekening en loonadministratie.

Kortom, een échte hands-on workshop om je vaardigheid met Benaderde Marktwaarde en de ODV-robot te vergroten en de inzetbaarheid te optimaliseren. 

Leerdoelen en Kennis

Na afloop van de workshop ben je volledig op de hoogte van alle functionaliteiten van BMW en het Klant CRM. Je bent op de hoogte van de robotiserings-mogelijkheden en de instelbaarheden van adviesdossiers. Je weet waar je adviessignalen kunt vinden en waarvoor je ze kunt gebruiken.

Onderwerpen

  • Klant CRM
  • Smart Adviesdossier
  • Importeren van je eerste berekening
  • Robotisering
  • Adviessignalen
  • Resultaten en exports
  • Actuariële grondslagen
  • Meerdere aanspraken

Na de training

Ben je volledig op de hoogte en ken je de werking van onderstaande functionaliteiten:

  • Importeren
  • Smart Adviesdossier
  • Next
  • Adviessignalen
  • Robotisering
  • Klant CRM
  • Exporteren

Kun je eenvoudig voor ieder dossier de inhoudelijke voorbereiding treffen op robotisering:

  • Meerdere aanspraken
  • Instellingen Actuarieel
  • Wat wel en wat niet robotiseren

Leerpad

Wil je meer informatie over de berekenings- en waarderingssystematiek voor pensioen, lijfrente, stamrecht, ODV én flexibiliseren? Volg dan de workshop ‘Benaderde Marktwaarde: De diepte in met Pensioen, Lijfrente & ODV’. Hier gaan we in op alle belangrijke type berekeningen. Zowel vanuit de gebruikersfunctionaliteit als vanuit de inhoud.

Meer weten over het robotiseren van ODV- en Pensioenberekeningen? Kijk dan ook eens naar onze vaardigheidsworkshop: ‘Robotiseren van Pensioenberekeningen, hoe werkt dat precies?’. Daarin gaan we uitgebreid in op het gemak, de tijdsbesparing én functionaliteiten van robotiseren.

Applicaties

  • BMW
  • Klant CRM

Inschrijven

Ga naar ons centrale inschrijfformulier om jezelf in één keer in te schrijven voor alle gewenste events. Bovendien kun je meteen aangeven of je KennisHub-abonnee bent, zorgen wij dat je kosteloos deelneemt.

Bovendien zijn alle op het inschrijfformulier genoemde bedragen inclusief digitaal lesmateriaal en zijn wij aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarmee voldoen wij aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en kunnen wij onze KennisHub, Masterclasses, Sessions & Workshops vrijgesteld van BTW aanbieden!


Inschrijven

Investering

Investering:
€ 75,- (excl. btw)
Voor KennisHub abonnees:
Kosteloos
Ook beschikbaar voor Incompany of als Private Label. Meer informatie

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
90 Minuten  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties