Deze vaardigheidsworkshop staat volledig in het teken van het werken met de online versie van Flexpensioen. 

Tijdens deze hands on workshop geven we aan de hand van een praktijkcasus op een interactieve manier invulling aan alle functionaliteiten van de diverse flexibiliseringselementen en de wijze waarop je deze kunt inzetten om de pensioenuitkeringen voor je klant te optimaliseren. Immers, met Flexpensioen kun je afhankelijk van de geselecteerde flexibiliseringselementen én de combinatie ervan, een tot 35% hogere pensioenuitkering realiseren. 

Daarnaast tonen wij je hoe je met de combinatie van Flexpensioen en Benaderde Marktwaarde (BMW Pro) direct binnen een BMW-dossier kunt flexibiliseren. En robotiseer je een BMW-dossier, dan robotiseert de Flexpensioen-berekening automatisch mee. 

Kortom, nog meer gemak, ontzorging én extra advieskansen. Een workshop om te volgen dus, zodat je jouw vaardigheid met Flexpensioen kunt vergroten en de inzetbaarheid ervan kunt optimaliseren. 

Leerdoelen en Kennis

Na afloop van de workshop ben je volledig op de hoogte van alle functionaliteiten van Flexpensioen, de diverse flexibiliseringselementen, het optimaliseren van pensioenuitkeringen en de integratie van Flexpensioen met Benaderde Marktwaarde.

Onderwerpen

• Maken van je eerste berekening 
• Aanpassing pensioeningang (Uitstellen/vervroegen) 
• Uitruilen van pensioenvormen (OP/PP/TOP) 
• Omzetten van indexatierecht (Geïndexeerd naar nominaal pensioen) 
• Variabilisering (Hoog/laag) 
• Het combineren van de flexibiliseringselementen 
• Integratie van Flexpensioen in BMW 
• Robotisering en Flexberekeningen 
• Resultaten  
• Actuariële grondslagen 

Na de training

Ben je volledig op de hoogte en ken je de werking van onderstaande functionaliteiten: 

• Dossier aanmaken 
• Smart Adviesdossier 
• Next 
• Flexibilisering 
• Flexibilisering in BMW Pro 
• Robotisering 
• Exporteren 

Leerpad

Voorafgaand aan de deelname aan deze workshop, adviseren we de workshop ‘Benaderde Marktwaarde: de diepte in met Pensioen, Lijfrente & ODV’ te volgen. Naast de werking van Benaderde Marktwaarde, de ODV-robot en Robotisering, komen daar algemene functionaliteiten zoals het Klant CRM, Smart Adviesdossier, Next en Signalen uitgebreid aan bod. 

Meer weten over het robotiseren van ODV- en Pensioenberekeningen? Kijk dan ook eens naar onze vaardigheidsworkshop: ‘Robotiseren van Pensioenberekeningen, hoe werkt dat precies?’. Daarin gaan we uitgebreid in op het gemak, de tijdsbesparing én functionaliteiten van robotiseren. 

Applicaties

• Flex 
• BMW