Masterclass – Schenken

Deze Masterclass staat in het teken van vermogensoverdracht met de warme hand. Oftewel Schenken.

Als adviseur zul je hier regelmatig vragen over krijgen. Hoe zit het met schenken van de woning aan kinderen?
Kan ik mijn nalatenschap verminderen, zodat er een lagere belastingdruk geldt.

In deze Masterclass gaan we hier uitgebreid op in. Naast de besparing van erfbelasting komt ook de eigen
bijdrage van de Wlz, diverse schenkingen en schenkingsvrijstellingen, de eigen woning in het schenkingsadvies
en het schenken van oud regime lijfrenten aan de orde. Volop te bespreken dus!

Leerdoelen & Kennis

Het doel van deze Masterclass is om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van een
schenkingsplan. Zodat jij je klant prima kan adviseren en een eventueel (belasting)
voordeel worden gerealiseerd.

Onderwerpen

  • Vermogensoverdracht door een schenkingsplan.
  • Erfrecht
    • Wettelijk erfrecht
    • Testamentair erfrecht
  • Schenk- en erfbelasting (successiewet)
  • De eigenwoning in het schenkingsplan
  • De eigen bijdrage WLZ
  • Schenkingsvrijstellingen
  • Schenkingstarieven
  • Schenken onder schuldigerkenning (schenken op papier)
  • Schenken van oud regime lijfrenteverzekeringen

Na de training

  • Na afloop van de training ben je als professional toegerust om je klant te adviseren in een schenkingsplan.
    Uiteraard toegepast op de wensen en doelstellingen van je klant.
  • Je kunt je rol als deskundig vertrouwenspersoon/adviseur uitdragen en bent een goed gesprekspartner
    van de notaris en/of estate planner.

 

Investering

Virtual Classroom:
€ 145,00 (excl. btw)

Voor Members

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
2 Uren  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties
Sharing is caring
Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!