Deze Masterclass staat volledig in het teken van de gemaakte keuzes in verband met de
Uitfasering van het PEB, de gevolgen ervan en hoe nu verder te gaan en wordt uiteraard
beloond met PE-punten.

Nu de overgangsmaatregelen uit de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer voorbij zijn,
wordt het tijd om de balans op te maken. De meeste DGA’s hebben de mogelijkheden die
deze wet voor hun PEB biedt, bekeken en hierin een keuze gemaakt. In het licht van
financiële planning zijn de DGA’s die hun pensioen hebben afgekocht min of meer ‘klaar’.

Voor het gedeelte van de DGA’s die het pensioen hebben omgezet in een ODV geldt dat zij zullen
moeten bezien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze oudedagsvoorziening zijn.
Maar ook de groep DGA’s die het pensioen (al dan niet gedwongen) heeft laten doorlopen zal goed
moeten kijken wat wijsheid is.

Op al deze facetten zal in deze Masterclass worden ingegaan. Daarnaast wordt onder andere aandacht
besteedt aan  verscheidene aspecten van de ODV ook bij overlijden en echtscheiding.

Actuele vraagstukken, waarbij alle aspecten uitvoering worden toegelicht vanuit het perspectief van
de accountant en/of fiscalist.

Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de Masterclass ben je volledig op de hoogte van alle ins en outs van het
PEB en de ODV. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt adviseren
omtrent de (on)mogelijkheden van het PEB, de ODV en de oudedagsvoorziening van de DGA
in het algemeen.

Onderwerpen

• Wet Pensioen Uitfasering in Eigen Beheer
• Keuzemogelijkheden: afkoop, omzetten in ODV of doorlopen van pensioen
• Advies en mogelijkheden bij omgezet pensioen in ODV
• Advies en mogelijkheden bij premievrije pensioenaanspraken in de BV
• Echtscheiding & ODV
• ODV & overlijden
• V&A’s belastingdienst
• Toekomst oudedagsvoorziening DGA
• Praktijkdillema’s en actualiteiten

Na de training

• Ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent PEB, ODV en overige
  oudedagsvoorzieningen voor de DGA
• Heb je inzicht in de verschillende keuzemogelijkheden die de DGA tijdens de
  uitfaseringsperiode heeft gehad kun je hierover adviseren en op niveau communiceren
• Ben je in staat praktijkdillema’s te herkennen en creatieve oplossingen hiervoor te bedenken

Doelgroep

• Accountants
• Fiscalisten
• Belastingadviseurs
• Financieel adviseurs
• Pensioen adviseurs
• Financieel planners
• Estate planners

PE

• NBA: PE-portfolio
• Novak: PE-portfolio
• RB: 2
• NOAB: 2
• NOB: 2

De studiebelasting voor deze Masterclass bedraagt 2 uur. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.