DIA Life Event Advisering

DIA Wealth Monitor en DIA Life Event Advisor zijn applicaties, speciaal ontwikkeld
voor Financieel Inzicht en Life Event Advisering aan de DGA, IB-ondernemer, statutair directeur
en de particulier.

Tijdens deze Praktijktraining leren wij je alle ins and outs van DIA. Waarbij je leert hoe je
met DIA Wealth Monitor eenvoudig, snel en effectief het zakelijke- en privévermogen van
jouw klant in beeld brengt en de financiële doelstellingen monitort. Hoe je data waar je als
adviseur reeds over beschikt én die je kent, eenvoudig kunt importeren. Data uit de IB-aangifte,
VpB-aangifte, Jaarrekening en Akkermans & Partners dossiers.

Daarna kun je – zodra dit zich voordoet – Life Event georiënteerd adviseren. Je koppelt het gewenste
Life Event aan de Wealth Monitor en je start de advisering. Efficiënter kan haast niet!

Je maakt kennis met een procesmatige adviesstructuur die uitgaat van het steeds verder
uitbouwen van adviesdossiers. Met volledig behoud van de historie, inclusief reproduceerbare rapporten.

Leerdoelen & Kennis

Na afloop van de training ben je in staat, om jouw klant in de volle breedte of juist zeer gericht te
adviseren met de inzet van DIA Wealth Monitor en DIA Life Event Advisor.

Daarnaast wordt tijdens de DIA praktijktraining uitputtend aandacht besteed aan de belangrijkste
én actuele ontwikkelingen op het gebied van Wealth Monitor en Life Event georiënteerde advisering.

De onderwerpen

  • Hoe informeer je jouw klanten jaarlijks met betrekking hun vermogenssamenstelling,
    door de inzet van DIA Wealh Monitor.
  • Hoe stel je het Wealth Monitor Jaaroverzicht samen en monitor je de financiële doelstellingen
    van jouw klant.
  • Hoe adviseer je Life Event georiënteerd en bouw je adviesdossiers steeds verder uit.
  • Hoe zet je de Wealth Monitor en Life Event Advisering strategisch in binnen jouw organisatie
    en welke kansen biedt DIA.

Na de training kun je

  • Voor iedere klant snel en efficiënt een Financieel Inzicht en Financieel Jaaroverzicht genereren
  • Concrete planningsvragen beantwoorden met de modulaire opzet van Life Events
  • Life Event georiënteerd adviseren
  • Continu jouw Smart Klantdossiers verrijken en direct nieuwe adviesrapportages genereren
  • De werking van DIA toepassen op iedere klantsituatie
  • Cijfermatige onderbouwing leveren bij je adviezen
  • DIA commercieel inzetten binnen jouw adviespraktijk en commerciële kansen creëren.

Waardering door de deelnemers

Inzetbaarheid:9.1
Versterking proces van advisering:10
Vergroting snelheid en efficiency:10 (80% tussen de 1 en 5 uren)
Synergie kennis en software:9.3

Applicaties

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de volgende applicaties:

Verder specialiseren?

Wil jij jezelf verder specialiseren in DIA? Schrijf je dan in voor onze Workshops en Masterclasses.

Investering

Prijs:
€ 0,00 (excl. btw)

Bijzonderheden

Studiewijze:
Klassikaal, Virtual Classroom
Duur:
2 Uren  
Niveau:
Gebruikerstraining
PE-punten:
Er zijn geen PE punten van toepassing
Sharing is caring
Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!