Workshop – Eigen Woning

Tijdens deze workshop staat het Life Event Eigen Woning centraal!

De eigen woning is voor veel klanten een essentieel onderdeel van de vermogensopbouw.
Het moet bijdragen aan de opbouw van vermogen en zelfredzaamheid en neemt een steeds
prominentere plaats in als toekomstvoorziening.

Aan de hand van een business case ga je op een praktische en interactieve manier aan de slag met
DIA Life Event Advisering.  In deze workshop informeren wij je over de meest efficiënte manier om de
Eigen Woning in je dossier op te nemen en welke details van belang zijn!

Life Event georiënteerd en afgestemd op de wensen van je klant. Ontwikkeld en afgestemd op de
account, fiscalisten en/of financieel adviseur.

Leerdoelen en Kennis

Door middel van de uitgebreide businesscase leer je op heel praktische wijze meer over d
e werking van de eigen woning in DIA.

Je bent in staat om Life Event georiënteerd te adviseren met de inzet van DIA Wealth Monitor
en DIA Life Event Advisor.

Onderwerpen

  • Toelichting Eigen Woning aan de hand van DIA Wealth Monitor Business Case
  • Diverse wijzen van toepassen van de eigen woning in het adviesdossier
  • Plenaire bespreking van de businesscase

Na de training

  • Ben je in staat om de Eigen Woning compleet en effectief op te nemen in het klantdossier
  • Kun je wijzigingen in (de financiering van) de eigen woning inzetten om je klant van advies
    en een nieuwe Wealth Monitor te voorzien.

    Applicaties

    Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de volgende applicaties:

    Ook interessant

     

    Investering

    Virtual Classroom:
    € 75,00 (excl. btw)

    Voor Members

    Bijzonderheden

    Studiewijze:
    Virtual Classroom
    Duur:
    90 Minuten  
    Niveau:
    Bovenwettelijk
    PE-punten:
    Ja! Voor verschillende organisaties
    Sharing is caring
    Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!