Workshop Life Event Advisor: Succesvol Adviseren

Als accountant, fiscalist of financieel adviseur ben je de vertrouwenspersoon voor je klant.
Waardoor zij van jou een pro actieve rol verwachten met betrekking tot hun vermogen en financiële
toekomst. Als adviseur wil jij je klant hiermee natuurlijk helpen. Maar hoe pak je dit aan?
Hoe adviseer je compact, to the point en budgetvriendelijk?

In de workshop Succesvol Adviseren leg je de basis voor jouw businessmodel en bieden wij jou
handvatten voor succesvolle Life Event Advisering.

Op interactieve en praktische wijze leer je de modulaire opbouw van Life Event Advisering.
Van jaarlijks Financieel Inzicht tot Life Event georiënteerde advisering die naadloos aansluit
op de wensen en het specifieke life event van de klant.

Als Life Event Advisor leer je compact, to the point en budgetvriendelijk te adviseren, adviesdossiers
uit te bouwen en de klantwaarde steeds verder te vergroten.

De workshop wordt versterkt met de inzet van DIA Life Event Advisering.

Leerdoelen en Kennis

Aan de hand van een business case krijg je inzicht en kennis van zaken die van belang zijn
bij het adviesproces van de Life Event Advisor. ‘Waarom is compacte en Life Event georiënteerde
advisering noodzakelijk?’ ‘Wat betekent dit voor mijn adviesproces?’ ‘Hoe kun je het adviesproces op de juiste manier
inhoudelijk richting geven binnen je bedrijf?’ zijn vragen die tijdens deze online workshop onder andere
de revue passeren.

Verder gaan we in op de verschillen tussen Life Event Advisering en kostbare traditionele financiële
planning en vertalen deze naar strategie, doelstellingen en bedrijfsmodel.

Helder en uitdagend vastleggen van de visie, strategie en doelstelling van Life Event Advisering
staat centraal in deze workshop.

Onderwerpen

  • Life Event Advisering
  • Visie en strategie
  • Businessmodellen
  • OGSM methode (Objectives, Goals, Strategies, Measures)

Na de training

Weet je hoe je op basis van praktische modellen aan de slag kunt met verandering van je business model.

Leerpad

Voor een zo optimaal mogelijk resultaat raden wij je aan om – voorafgaand – aan
deze workshop de workshop Life Event Advisor: Succesvol Implementeren te volgen.

Hiermee ontstaat een perfecte aansluiting tussen implementatie en Life Event
georiënteerd adviseren.

Investering

Virtual Classroom:
€ 75,00 (excl. btw)

Voor Members

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
90 Minuten  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties
Sharing is caring
Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!