Tijdens deze Workshop ga je, aan de hand van een businesscase, zelf aan de slag met DIA Life Event Advisering.
Waarbij het Life Event Overlijden centraal staat.
Leerdoelen en Kennis
Een onvoorzien Life Event, maar helaas wel eentje om jouw relatie financieel op voor te bereiden.
Onze software stelt je in staat om inzicht te geven in de situatie na het overlijden.
Onderwerpen
- Toelichting businesscase aan de hand van DIA Life Event Advisering
- Individuele uitwerking van de businesscase aan de hand van DIA Life Event Advisering
- Plenaire bespreking van de businesscase
Na de training
- Ben je in staat om het overlijdensscenario efficiënt toe te passen op jouw relaties
- Ben je in staat om een scenario te verwerken tot gebeurtenis
- Ben je in staat om direct een nieuw rapport te genereren na aanpassing van de Wealth Monitor
in een Next dossier
Applicaties
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de volgende applicaties:
