Workshop – Life Event Overlijden

Tijdens deze Workshop ga je, aan de hand van een businesscase, zelf aan de slag met DIA Life Event Advisor.

Waarbij het Life Event Overlijden centraal staat.

Leerdoelen en Kennis

Een onvoorzien Life Event, maar helaas wel eentje om jouw relatie financieel op voor te bereiden. Onze software stelt je in staat om inzicht te geven in de situatie na het overlijden.

Onderwerpen

• Toelichting businesscase aan de hand van DIA Life Event Advisor
• Individuele uitwerking van de businesscase aan de hand van DIA Life Event Advisor
• Plenaire bespreking van de businesscase

Na de training

• Ben je in staat om het overlijdensscenario efficiënt toe te passen op jouw relaties
• Ben je in staat om een scenario te verwerken tot gebeurtenis
• Ben je in staat om direct een nieuw rapport te genereren na aanpassing van de Wealth Monitor in een Next dossier

Applicaties

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de volgende applicaties:

• DIA Wealth Monitor
• DIA Life Event Advisor