Workshop – Vermogen

Tijdens deze workshop staat het Life Event Vermogen aan de hand van DIA Life Event Advisering centraal.
We gaan in op het zakelijk- en privé vermogen, de ontwikkeling hiervan en vermogen als aanvulling
op je inkomen.

Op een praktische en interactieve manier ga je aan de slag met DIA Life Event Advisering.
Waarbij het effectief opnemen en toepassen van Vermogen in je klantdossier uiteraard
diepgaand de revue passeert!

Life Event georiënteerd en afgestemd op de wensen van je klant. Ontwikkeld voor de account,
fiscalist en/of financieel adviseur.

Leerdoelen en Kennis

Door middel van de uitgebreide businesscase leer je op heel praktische wijze meer
over de diverse aspecten van het vermogen in DIA.

Onderwerpen

  • Toelichting Privé en Zakelijk Vermogen aan de hand van DIA Wealth Monitor Business Case
  • Diverse wijzen van toepassen van het vermogen in het adviesdossier
  • Plenaire bespreking van de businesscase

Na de training

  • Ben je in staat om het vermogen effectief op te nemen in het klantdossier
  • Kun je onttrekkingen en toevoegingen aan het liquide vermogen inzetten om
    je klant van advies en een nieuwe Wealth Monitor te voorzien.

    Applicaties

    Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van de volgende applicaties:

    Ook interessant

    Investering

    Voor Members

    Bijzonderheden

    Studiewijze:
    Virtual Classroom
    Duur:
    90 Minuten  
    Niveau:
    Bovenwettelijk
    PE-punten:
    Ja! Voor verschillende organisaties
    Sharing is caring
    Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!