Tijdens deze Workshop ga je, aan de hand van een businesscase, zelf aan de slag met DIA Wealth Monitor.
DIA Wealth Monitor biedt je de mogelijkheid om jouw klant in slechts 30 minuutjes, jaarlijks pro actief
inzicht te geven in zijn volledige vermogenspositie.
Monitor prognoses en help je klant zijn financiële doelstellingen te behalen. Zowel voor het zakelijk als privé vermogen.
Op basis van reeds beschikbare data uit aangiftes, jaarrekeningen en andere databronnen.
Leerdoelen en Kennis
Door middel van de uitgebreide businesscase leer je op heel praktische wijze meer over de
werking van DIA.
Onderwerpen
- Toelichting businesscase aan de hand van DIA Wealth Monitor
- Individuele uitwerking van de businesscase aan de hand van DIA Wealth Monitor
- Plenaire bespreking van de businesscase
Na de training
- Ben je staat om snel en efficiënt een financieel overzicht samen te stellen
- Kun je de financiële doelstellingen en prognoses van jouw klant pro actief monitoren
Applicaties
Tijdens de wordt gebruik gemaakt van de volgende applicatie:
Ook interessant
