Workshop – Wealth Monitor

100% corona-proof Vanaf deze maand bieden wij al onze Masterclasses, Workshops en Praktijktrainingen ook online (Virtual Classroom) aan. Je kunt je onderaan deze pagina heel eenvoudig inschrijven!

Tijdens deze Workshop ga je, aan de hand van een businesscase, zelf aan de slag met DIA Wealth Monitor.

DIA Wealth Monitor biedt je de mogelijkheid om jouw klant in slechts 30 minuutjes, jaarlijks pro actief inzicht te geven in zijn volledige vermogenspositie.
Monitor prognoses en help je klant zijn financiële doelstellingen te behalen. Zowel voor het zakelijk als privé vermogen. Op basis van reeds beschikbare data uit aangiftes, jaarrekeningen en andere databronnen.

Leerdoelen en Kennis

Door middel van de uitgebreide businesscase leer je op heel praktische wijze meer over de werking van DIA.

Onderwerpen

  • Toelichting businesscase aan de hand van DIA Wealth Monitor
  • Individuele uitwerking van de businesscase aan de hand van DIA Wealth Monitor
  • Plenaire bespreking van de businesscase

Na de training

  • Ben je staat om snel en efficiënt een financieel overzicht samen te stellen
  • Kun je de financiële doelstellingen en prognoses van jouw klant pro actief monitoren

Applicaties

Tijdens de  wordt gebruik gemaakt van de volgende applicatie:

Ook interessant

Investering

Virtual Classroom:
€ 75,00 (excl. btw)

Voor Members

Bijzonderheden

Studiewijze:
Virtual Classroom
Duur:
90 Minuten  
Niveau:
Bovenwettelijk
PE-punten:
Ja! Voor verschillende organisaties
Sharing is caring
Ben je Member en je neemt graag een collega mee? Doe gerust, want je collega krijgt op basis van jouw Membership tot 35% korting bij inschrijving!