Kifid 2018-064: Vermogensbeheerder heeft door geen rekening te houden met pensioendoelstelling vermogen zorgplicht geschonden.

Belanghebbende is bestuurder en enig aandeelhouder van een bv, die alle aandelen houdt in onder andere een pensioen-bv. Het vermogen in de pensioen-bv geeft belanghebbende in beheer bij een vermogensbeheerder.

 

Volgens belanghebbende heeft hij een schade geleden van € 157.744,75. Belanghebbende stelt zich in de kern op het standpunt dat de vermogensbeheerder bij zijn beheer ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de pensioendoelstelling van het te beheren vermogen. Die doelstelling bracht volgens belanghebbende een bijzondere zorgplicht van de vermogensbeheerder jegens hem mee. Het beheer had dan ook defensief van aard moeten zijn in die zin dat het in het bijzonder afgestemd diende te zijn op het behouden van het in beheer gegeven vermogen.

 

De Commissie van Beroep oordeelt dat de vermogensbeheerder de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden door geen rekening te houden met de pensioendoelstelling van belanghebbende.

Bij het bepalen van de omvang van de schade is een verlies van 10% op de portefeuille geen schade omdat belanghebbende in de vooraf ingevulde vragenlijst had aangegeven dat percentage als verlies acceptabel te vinden. Overigens dient belanghebbende 50% van het resterende verlies te dragen vanwege eigen schuld aan het ontstaan van de schade. De overige schade moet de vermogensbeheerder vergoeden.

Informatie

  • Beleggen, Recht: Overig
  • Vrijdag 2 november 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

  • Inspirerende Masterclasses
  • Praktijkgerichte Workshops
  • PE Artikelen & Casuistiek
  • Artikelen & Blogs
  • Stel je vraag
  • PE-geaccrediteerd
  • Mix & Match
  • Jaarlijks PE-certificaat
  • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

  • Wekelijkse nieuwsbrief
  • Artikelen & Blogs
  • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
  • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
  • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie