DIA Financieel Inzicht & Overzicht

de snelste weg naar financiële planning

Financieel Inzicht & Overzicht

In slechts 30 minuten tijd, volledig financieel inzicht en overzicht voor uw klant. Zowel voor het zakelijk als privé vermogen. Op basis van reeds beschikbare data uit aangiftes en jaarrekeningen, middels vier eenvoudige stappen.

 Selecteer de gewenste bestanden
 Importeer alle bestanden in één keer
 Verrijk met eventueel ontbrekende data
 Genereer Inzicht & Overzicht

 

ODV-Robot

Kort & krachtig

Inzichten & Rapporten

  • Samenstelling zakelijk vermogen
  • Samenstelling privé Vermogen
  • Specificatie netto besteedbaar inkomen
  • Fiscale inkomens check
  • Asset allocatie
  • Beschikbaar vermogen
  • Investeren beschikbaar vermogen
  • Specificatie Sparen & Ontsparen
  • Kasstromen
  • DIA Insights (gedetailleerde Excel export)
  • Klantvriendelijk en modern rapport (incl. huisstijl)

DIA Import Wizard

De DIA Import Wizard helpt u op een slimme manier, om onderstaande databestanden in één keer te importeren. Compatibel met alle aangifte- en jaarrekeningsoftware. Dus ook die van u!

  • Benaderde Marktwaarde dossier
  • IB-aangifte
  • VpB-aangifte
  • Jaarrekening
  • VIA (binnenkort)
  • Mijnpensioenoverzicht

Overige features

  • Smart Klantdossier
  • Uitgebreide fiscale rekenmodule
  • Uitgebreide BV/IB-module
  • Uitgebreide actuariële instelbaarheden
  • DIA Insights (gedetailleerde Excel export)
  • Sparen en ontsparen
  • Koopkrachtindicator
  • Dividendstromen

Uw voordelen

  • De ideale opvolger voor pensioen eigen beheer
  • Voor DGA, IB-ondernemer en (vermogende) particulier
  • VpB-/IB-aangifte import vanuit alle aangifteapplicaties
  • Jaarrekening import vanuit alle samenstelapplicaties
  • VIA import (binnenkort)
  • Financieel jaarverslag inclusief kpi's
  • Kosteloze praktijktrainingen incl. 2 PE-punten
  • Eenvoudig te upgraden naar DIA Financiële Planning
  • Géén upfront investering, 5 accounts & kosteloze registratie
  • Genereer extra omzet met een geringe inspanning

Kosteloze registratie

DIA Financieel Inzicht & Overzicht kent géén upfront investering.
U vraagt DIA FIO inclusief 5 accounts gratis aan.

Pas op het moment dat u een dossier aanmaakt is er een vergoeding van toepassing. En wel van € 35,- per actief dossier per jaar. Maar door het Smart Klantdossier heeft u maar één dossier per klant nodig.

U kunt binnen een Smart Klantdossier namelijk oneindig subdossiers aanmaken. Inclusief het geautomatiseerd overnemen van gegevens, zodat u eenvoudig een financieel jaarverslag samenstelt.

Kickstart Online

Efficiënt aan de slag met DIA FIO! In Kickstart Online is opgenomen:

  • Begeleiding bij het inregelen van de accounts
  • Een uur durende gebruikerstraining voor 3 personen
  • ondersteuning bij het aanmaken van de eerste inventarisatie

De totale duur is 2 uur en de investering bedraagt € 195,-.

Online demo

DIA in werking zien? Schrijf u dan in voor onze online demo.
Na de online demo ontvangt u direct toegang tot DIA FIO.

Inschrijven

Reactieformulier DIA FIO