DIA Financieel Inzicht

Bied je klant in slechts 30 minuutjes tijd, jaarlijks inzicht in zijn vermogenssamenstelling en -ontwikkeling. Zowel voor het zakelijk als privé vermogen. Op basis van reeds beschikbare data uit aangiftes, jaarrekeningen en andere databronnen.

AP Infographic DIA Financieel Inzicht & Overzicht - Resultaten

Import jaarlijks in 1x de IB-, VpB-aangifte en Jaarrekening, stel een financieel jaaroverzicht samen en monitor financiële doelstellingen

Inclusief automatische scenario's voor onttrekken en sparen, zoals dividendonttrekkingen aan het zakelijk vermogen

Werk met een uitgebreide BV-/IB-module, de meest complete fiscale rekenkern en exporteer alle onderliggende berekeningsdata voor optimale grip naar Excel

Scenario's

Zodra de inventarisatie van alle financiële data is afgerond, wordt het Financieel Inzicht op basis van onderstaande scenario's samengesteld. Waarbij je de scenario's naar behoefte kunt finetunen. Heb je de beschikking over de databestanden (xbrl en sbr) van diverse aangiftes en jaarrekeningen, dan importeer je alle data in één keer met de Import Wizard.

Samenstelling Zakelijk- & Privévermogen

Vermogensontwikkeling & Cashflow

Rendementscenario's Beschikbaar Vermogen

Asset Allocatie

Prognose Netto Besteedbaar Inkomen

Onttrekken, Sparen & Koopkrachtontwikkeling

Dividendstromen & Scenario's

Specificatie Inkomen, Pensioen & Uitgaven

"Met Financieel Inzicht creëer je met een minimale tijdsbesteding

een prachtig nieuw verdienmodel"

Features

Financieel Inzicht beschikt over veel interessante en handige functies. Teveel om allemaal op deze pagina te kunnen behandelen. Daarom tref je onderstaand de meest interessante functies aan. Voor een overzicht van alle functies klik je hier.

Financieel Inzicht

Bied je klant jaarlijks én pro actief inzicht in de totale vermogenspositie, -ontwikkeling, cashflow én het netto besteedbaar inkomen.

Financieel Jaaroverzicht

Creëer een Financieel Jaaroverzicht door twee opvolgende dossiers aan elkaar te koppelen.

Monitor doelstellingen

Ondersteun en adviseer je klant jaarlijks bij het realiseren van de financiële doelstellingen. 

Import Wizard

Importeer tot vijf databronnen in één keer. Compatibel met alle aangifte- en jaarrekeningsoftware. Dus ook die van jou!

DIA Insights

Duik in de cijfers en onderliggende berekeningen met Insights. Een zeer uitgebreide export naar Excel, zodat je precies in beeld hebt wat er onder de motorkap gebeurt.

Import Wizard

Met de Import Wizard importeer je binnen 30 minuutjes alle benodigde data om Financieel Inzicht samen te stellen. Importeer de databronnen jaarlijks en je stelt een Financieel Jaaroverzicht samen. Handig voor jaarlijks inzicht en het monitoren van (financiële) doelstellingen.

AP Infographic DIA Financieel Inzicht & Overzicht - Stappenplan

Importeer verschillende databronnen in één keer. Zoals de IB-aangifte, VpB-aangifte, Jaarrekening en binnenkort de VIA

Verrijk vanuit een op maat gegenereerd overzicht, snel en efficiënt eventueel ontbrekende data

Genereer binnen 30 minuutjes het klant- vriendelijke rapport voor Financieel Inzicht of het Financieel Jaaroverzicht

Tijd voor actie!

DIA live in actie zien? Schrijf dan in voor een online demo en zie in ongeveer 45 minuten hoe DIA jouw dienstverlening kan versterken. Liever zelf aan de slag? Bestel dan DIA waarbij je de eerste maand kosteloos kunt opzeggen. Wij raden wel aan om na het plaatsen van je bestelling, in te schrijven voor de kosteloze praktijktraining.